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“糖高宗”後“煤超瘋”又來 下一個漲的會是誰

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“糖高宗”後“煤超瘋”又來 下一個漲的會是誰

發布日期:2018-05-30 作者:焦煤 點擊:

  核心提示:煤炭市場的火爆令人關注,但人們更加關心的是“煤超瘋”能持續多久?一個很直觀的現象是,也許未來的煤炭價格還有上漲空間。以秦皇島港5500大卡動力煤價格為例,2010年年初5500大卡動力煤的價格為810元/噸左右,到了4月份則下降為680-690元/噸,之後一路反彈至目前的735元/噸。與年初相比較,現在的價格每噸還低了70-80元。

  

包頭主焦煤


  煤炭市場的火爆令人關注,但人們更加關心的是“煤超瘋”能持續多久?一個很直觀的現象是,也許未來的煤炭價格還有上漲空間。以秦皇島港5500大卡動力煤價格為例,2010年年初5500大卡動力煤的價格為810元/噸左右,到了4月份則下降為680-690元/噸,之後一路反彈至目前的735元/噸。與年初相比較,現在的價格每噸還低了70-80元。

  

  中國的股民智慧與幽默並存,針對近期的股市動向,股民總結為:“蒜你狠”“豆你玩”之後,現在上演“煤超瘋”。

  

  股民所說的“煤超瘋”是指進入10月份以來,市場上煤炭價格與股市上煤炭股票的這波暴漲行情。

  

  而在這波暴漲行情的背後,既有現實的根源,也有炒作的推動,一方麵是季節性需求的自然輪動,另一方麵是傳言渾水摸魚式的投機。

  

  “煤超瘋”來了

  

  進入10月份以來,市場上的煤炭價格與股市上的煤炭股票幾乎同時上漲,以至大家驚呼:“煤超瘋”來了。

  

  在股市上,煤炭股自9月底探至低位後,10月8日開盤之後其走勢就一發不可收拾,一連跳空多個缺口,飛速向上飆升。10月8日開市至今,以國陽新能為首的煤炭股漲幅居前,在不到一個月的時間,漲幅均超過50%。

  

  9月30日,國陽新能收報的價位僅僅在15.77元,而國慶長假後至今,該股便強勢走出5個漲停板,10月20日盤中更是創出反彈新高30.90元,漲幅已達92.14%,成為本月最牛個股。山煤國際也在近期5個交易日內走出4個漲停板,股價於23日收盤再創新高38.36元。其餘包括大同煤業、靖遠煤電、盤江股份等行業個股,股價均創出反彈新高。

  

  與股市暴漲交相輝映,現實市場上的煤炭價格也不遑多讓。數據顯示,10月份以來華北地區煤價累計漲幅達10-30元/噸,

  

  現山西朔州地區4800大卡發熱量動力煤車板價格為415元/噸,大同5500大卡發熱量動力煤價格為590元/噸;華東地區洗混煤上漲50-60元/噸,現山東濟寧地區5000-5200大卡洗混煤車板含稅價高達810元/噸;西北地區煤價漲幅尤為明顯,內蒙古煤價上調幅度為30-70元/噸,最高漲幅達120元/噸,現伊東集團動力煤坑口含稅價340元/噸;西南、中南地區煤價也出現了不同程度的上漲,平均漲幅為40元/噸。

  

  煤炭價格的上漲,甚至帶動了煤炭海運費的飆升。由於用煤大戶在心理恐慌下紛紛提前儲煤,加上近期天氣惡劣,港口封航,以至出現了搶船現象。數據顯示,秦皇島港至上海、張家港、廣州的煤炭海運費分別為73元/噸、78元/噸、98元/噸,同前一周價格相比,分別上漲了25元/噸、26元/噸、22元/噸

  

  三大主因推動煤炭價格飆漲

  

  造成這波煤炭價格飆漲的原因包括:今年可能遭遇極寒氣候、季節性需求和煤炭資源整合政策等影響。

  

  所謂極寒氣候,是指網上流傳的一則消息稱歐洲今年冬天將遭遇“千年一遇”的低溫,中國等亞洲國家也難以幸免。盡管這一消息的可靠性有多少大家並不知曉,但即使有氣象專家已經出麵辟謠,“防患於未然、有備無患”的想法仍然成為電廠等很多用煤大戶的不二選擇。而似乎是給“千年極寒說”下注腳一般,中央氣象台發布的預報說:冷空氣來襲,10月22日今秋最強的冷空氣將自西向東“橫掃”我國大部分地區。受其影響,東北地區、華北北部、黃淮、江淮、江南東部等地降溫幅度可達12-16℃。

  

  市場因為“千年極寒”概念追捧煤炭的推導邏輯是:煤炭在中國能源消費結構中占比達70%左右,而冬季北方地區供熱用煤更是造成冬季煤炭需求旺盛的重要原因。如此的推導邏輯,使“千年極寒”的概念不僅迅速進入人們的視野,更由此成為煤炭價格上漲的一個有力注解。

  

  如果承認“千年極寒”隻是今年煤炭價格上漲的特殊原由,那麽不可否認的就是隨著季節性需求的到來,煤炭價格較淡季上漲是順理成章的。事實上,近幾年來每到供暖期臨近,總會有一波煤炭價格炒作之後的上漲。在很多業內人士看來,這是很正常的事。季節性上漲,既包括隨著氣溫降低出現的浮動性上漲,也包括隨著開采成本的增加出現的礦方漲價和由於燃油價格的提高出現的運輸費用增加。

  

  但正常的季節性需求再加上“千年極寒”說的幫襯,就使得煤炭市場敏感起來。來自非產煤省份的很多媒體報道稱,不少用煤大戶的負責人早已紛紛攜帶現金趕赴山西等產煤大省了。

  

  此外,作為擁有煤炭資源整合主體資格的煤炭企業,其話語權也有很大的提高。山西煤運公司的一位銷售經理就表示,現在公司製定的銷售價格基本沒有討價還價的可能,往年一些用煤大戶或許還可以從中小煤礦直接進貨,在貨源上存在騰挪空間,今年這種騰挪空間就基本沒有了。以山西為例,經過資源整合之後,煤炭市場的銷售權已經集中到了整合主體的集團公司手中,集團公司統一定價後,主動降價的可能性基本為零。一個潛在的卻又想當然的邏輯是,當供應方人數減少,形成默契的價格聯盟絕不是難事,何況還有資源緊缺這樣的論調?

  

  “煤超瘋”能持續多久

  

  煤炭市場的火爆令人關注,但人們更加關心的是“煤超瘋”能持續多久?

  

  一個很直觀的現象是,也許未來的煤炭價格還有上漲空間。以秦皇島港5500大卡動力煤價格為例,2010年年初5500大卡動力煤的價格為810元/噸左右,到了4月份則下降為680-690元/噸,之後一路反彈至目前的735元/噸。與年初相比較,現在的價格每噸還低了70-80元。

  

  有市場分析人士認為,這是產能變化的結果。中國煤炭經濟理事會理事長朱瑜指出,2009年年底供暖期的煤炭價格處於高位時,電廠存煤一度逼近僅剩三四天,其中一個很重要背景是,去年開始的山西煤炭企業兼並重組導致這個全國第一產煤大省的煤炭產量到年底一路下滑至6.15億噸,較2008年減少4100萬噸,市場供應量的降低自然導致價格的上漲。

  

  但2010年的情況已經有了變化。隨著煤炭兼並重組後的礦井陸續開始複產,2010上半年山西省煤炭產量較去年同期增長22%,進而導致煤炭市場供應量的迅速攀升。山西潞安集團近期發布的一份公告就顯示,2009年共整合煤礦52座,整合資源15億噸,整合產能1500萬噸/年,預計將於2011年開始進入產能釋放期。

  

  與此同時,倍感受製於人的電企,近年來也開始不斷加大煤炭自給率的步伐。此前,在山西舉辦的能博會上,中電投、華能、華電、大唐等電企巨頭都與山西簽署了合作框架協議,尋求在煤炭開采領域投資發展。未來,這些加大了煤炭自給率步伐的電企,減少了對煤炭市場的需求之後,也必將影響煤炭價格的走勢。

  

  另外,在國家“十一五”節能減排大限下,下遊火電、建材、冶金和化工四大用煤行業的用煤需求迅速下滑,這些也都是煤炭市場供應漸趨寬鬆的潛在因素。

  

  曾有媒體在報道中這樣描述,“當電廠的儲煤罐容不下更多的煤炭時,將會直接導致煤炭價格的暴跌,大量的原煤堆積在礦區,帶來環境治理問題。這對於煤炭行業來說無異於‘滅頂之災’。”


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