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2018年動力煤市場格局及四季度走勢分析

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2018年動力煤市場格局及四季度走勢分析

發布日期:2018-10-08 作者:客服 點擊:

  2018年動力煤市場格局及四季度走勢分析

  

  中國幅員遼闊,煤炭資源主要分布在西北、華北及東北地區,而以火力發電廠為代表的動力煤消費地則分布在華東、華南、西部及華北地區,資源分布的區域不平衡,決定了中國煤炭主要依靠鐵路運輸來平衡供需。所以,根據最新數據,分析中國煤炭的區域性格局,有助於深入了解後期的市場變化,準確把握四季度的煤炭供需及價格走勢。

  

  一、11省(區)煤炭供應全國市場,陝西、內蒙、新疆、雲南增速領先

  

  2018年前8月,全國原煤產量22.8億噸,增長3.4%。其中,8月份,全國原煤產量2.97億噸,同比增長4.2%;環比增加1510萬噸,增長5.36%。

  

  就產地分布而言,全國煤炭產量分布在25個省市,上海、天津、廣東、浙江、海南、西藏沒有煤炭產量。北京、湖北、廣西、青海、江西5省市的原煤年產量不足1000萬噸,吉林、江蘇、湖南、重慶、福建5省市不足2000萬噸.換言之,煤炭年產量達到2000萬噸以上的隻有15個省市,其中,超過5000萬噸的省市隻有11個省市,內蒙古、山西、陝西名列三甲!

  

  2018年前8月主要產地煤炭產量

  

  單位:萬噸

  

  內蒙古 山西 陝西 新疆 貴州 山東 安徽 河南 寧夏 河北 黑龍江 四川 雲南 甘肅

  

  1-8月 59095.5 57343 39452 10207 9550.5 8342 7724 7600 4943 3840 3466 2865 2971 2405

  

  增速 6.5% 0.6% 14.7% 4.1% -2.0% -2.9% -3.1% 1.4% 0.6% -7.4% -0.6% -8.0% 10.3% 0.4%

  

  2018年前8月,內蒙古、山西、陝西的產量占比68%;新疆、貴州、山東屬於第二梯隊;安徽、河南是第三集團軍,寧夏、河北、黑龍江緊隨其後。

  

  就原煤產量增速而言,前8月,陝西的增速高達14.7%,其中,8月份,原煤產量同比增長14.0%,較7月加快7.6個百分點。內蒙古增速6.5%,其中,8月產量增加10%。受環保影響,山西的煤炭累計產量增速隻有0.6%,其中,8月產量反而同比下降0.9%。新疆的煤炭產量增長也比較快,前8月增長4.1%,8月份增長7.1%.雲南省雖然產量基數小,但是,累計產量增速高達10.3%!

  

  前8月,位於全國煤炭產量第二位的山西省,煤炭產量僅增長0.6%,其中,8月產量同比下降0.9%。山東、安徽、河北、四川、貴州等省份的煤炭產量則不同程度下降。

 

包頭主焦煤

 

  二、“西煤東運”鐵路增量保煤炭供需平衡

  

  全國煤炭產量前15省中,除山東、安徽之外,全部位於華北、西北及西南地區,而且,山東、安徽的煤炭產量還趨於小幅下降。

  

  反觀火力發電量,前8月,山東、江蘇、內蒙古、廣東名列前四,前10位中,內蒙古、山西、河北、陝西均屬於“輸煤變輸電”,仍然是能源輸出省份,而江蘇、廣東、浙江等地屬於煤炭或者電力淨輸入省份,山東、安徽、河南等地的煤炭難以自給,需要調入外部煤炭。

  

  鐵路是國內包頭主焦煤的重要運輸方式,其運輸量約占煤炭總產量70%。“西煤東輸”是主要流向,大秦線、朔黃線、蒙冀線是煤炭鐵路運輸的主要線路。為了減少公路運輸車輛造成的環境汙染,2018年,煤炭鐵路運量顯著增加。

  

  1-8月,全國鐵路煤炭發運量15.7億噸,同比增加1.44億噸,增長10.1%,其中,8月,煤炭鐵路運輸量1.97億噸,同比增長7.7%。

  

  電煤約占鐵路煤炭運輸量的75%。前8月,全國鐵路電煤發運量11.6億噸,同比增加1.61億噸,增長16.1%,其中,8月,電煤鐵路運輸量1.48億噸,同比增長21.2%。與7月的運輸量基本持平。

  

  就主要線路而言,前8月,大秦線累計完成煤炭運量3.02億噸,同比增長5.92%。其中,8月份,大秦線運輸量3748萬噸,同比下降2.47%。

  

  此外,前8月,朔黃鐵路煤炭運量突破2億噸。陝煤、疆煤外運力度繼續加大,全路煤炭運量達1.38億噸,同比增長8.9%。今年以來,疆煤外運累計完成3470萬噸,同比增長46%。

  

  三、“北煤南輸”,鐵水聯運保障煤炭市場供應

  

  除了鐵路直接運輸外,港口的水路運輸是煤炭運輸的重要補充和保障,其流向是從北方環渤海港口(“一港”)向華東及華南港口(“二港”)運輸,即“北煤南輸”。1-8月,全國港口煤炭發運量約占國內煤炭總產量的22%。

  

  前8月,全國主要港口煤炭發運量4.99億噸,同比增長1.9%;其中,北方7港煤炭發運量4.75億噸,同比增長3.5%;占比95.2%!

  

  2018年1-8月主要港口煤炭發運量

  

  序號 港口名稱 8月(萬噸) 同比增長 累計值(萬噸) 累計增長

  

  全國主要港口 6369 3.59% 49917 1.90%

  

  北方七港 6114 6.11% 47494 3.50%

  

  1 秦皇島港 1729 -4.90% 14304 0

  

  2 黃驊港 1712 0.29% 13387 3.70%

  

  3 唐山港 1751.8 18.6% 12261.6 17%

  

  其中:

  

  3.1 京唐港 1048 26.4% 8004.5 20.3%

  

  3.2 曹妃甸港 703.8 8.6% 4257.1 11.3%

  

  4 天津港 544 9.02% 4775 -18%

  

  5 日照港 172.3 14.5% 1344.9 15.4%

  

  6 青島港 146.6 83.7% 1038 12.9%

  

  7 連雲港 58.2 92.1% 382.6 42.2%

  

  沿海其他港口 47.1 -48.8% 629.3 -35.8%

  

  數據來源:中國煤炭市場網、我的鋼鐵

  

  前8月,港口的煤炭發運量增速遠低於鐵路,秦皇島雖然仍是第一煤炭大港,但是,增速持平。黃驊港是煤炭第二大港,但是,增速也隻有3.7%.京唐港、曹妃甸等第二梯隊港口增速顯著提高。天津港煤炭發運量大幅下滑。

  

  9月中旬,由於天氣及環保原因,秦皇島一度限製煤炭調出,引發市場猜疑和恐慌,雖然後期恢複正常發運,但是,環渤海港口煤炭運輸增量更多將轉向唐山港下屬的京唐港和曹妃甸,尤其是庫容量較大的曹妃甸。前8月,唐山港的煤炭發運量增速高達17%, 遠高於其他港口,顯示了強勁的增長潛力!

  

  北方港口充足的煤炭庫存量,也是保障供應的“蓄水池”和穩定煤炭價格的“壓艙石”。9月下旬,北方港口以去庫存為主。截至9月27日,全國主要港口煤炭庫存量5708.4萬噸,其中,北方港口煤炭庫存量2622.6萬噸,南方港口煤炭庫存量3085.8萬噸,均較上期(9月20日,下同)有所下降。

  

  9月27日,環渤海六港 (秦皇島、曹妃甸、天津港、京唐港、國投京唐港和黃驊港)動力煤庫存1883萬噸,較上期下降61.7萬噸。其中,秦皇島港庫存675.5萬噸,較上期下降104.5萬噸;黃驊港庫存182萬噸,較上期下降3.8萬噸;廣州港庫存215.8萬噸,較上期上漲3萬噸。

  

  四、四季度煤炭供應及運輸展望

  

  1. 煤炭供給相對充足。

  

  今年前8月,煤炭月度產量沒有突破3億噸大關。去年11-12月,國內煤炭產量顯著增加,日產量突破1000萬噸,今年四季度,煤炭產量有望超過前三季度,確保全年煤炭產量與去年持平,或者略有增長。

  

  進口煤是國內煤炭市場的重要補充,前8月,我國共進口煤炭2.04億噸,同比增長14.7%。其中,8月份,進口煤炭2868萬噸,僅比7月減少33萬噸,仍然在高位運行,預計全年煤炭進口量約2.9億噸,進口量及增速均高於去年,有力支撐國內煤炭市場供應,既保障供給,又抑製了煤價暴漲!

  

  2.煤炭運輸有保障

  

  2018年,煤炭鐵路運量計劃增加2億噸,前8月,同比增加1.44億噸,後4月增量將超過6000萬噸,鐵路運力相對充足,但是,煤炭直達消費地的運力還有待提高。此外,煤炭水路運輸量也將穩定提升。

  

  3.四季度煤市企穩

  

  通過“三年長協價”和鼓勵優質產能保供穩價等產業政策的實施,保證煤炭生產穩中有升,港口煤炭庫存量充足,煤炭運輸暢通,可以有效規避煤價大幅波動,保障煤炭市場平穩運行。

  

  因此,2018年,煤炭價格將呈現“頂部回落、底部提升、震幅收窄”的特點,四季度煤市將會相對平穩運行,不會出現去年年末750元以上的瘋狂,也難再現550元以下的低迷。但是,不排除個別區域出現階段性供給緊張。(


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關鍵詞:包頭主焦煤

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